시장 분석

전세계 시장 규모

사물인터넷 기반 스마트공장의 세계시장 규모는 매년 6.8% 성장하여 2020년 324조 9348억원의 경제가치를 창출할 전망

[표] 세계 스마트공장 시장 규모 전망
( 단위: 억원 )
구분 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 CAGR 비중
공급산업 디바이스 647,322 692,484 745,752 805,968 875,448 6.2% 30%
ICT 1,432,446 1,550,562 1,680,258 1,820,376 1,974,390 7.1% 70%
수요산업 2,079,768 2,243,046 2,424,852 2,626,344 2,848,680 6.8% 100%
출처: Markets and Markets Analysis, 2013

특히 중국의 산업 자동화 요구 확대로 아시아 시장의 성장이 두드러지며, 2016년에는 유럽, 2019년에는 미주 시장을 추월할 것으로 예상

[표] 지역별 스마트공장 시장 규모 전망
( 단위: 억원 )
구분 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 비중
미주 474,138 508,005 545,259 584,770 628,797 7.3%
유럽 433,498 460,591 489,943 521,552 556,548 6.4%
아시아 414,306 459,462 509,134 565,579 627,668 10.0%
중동 75,636 83,539 93,699 102,730 111,761 10.7%
합계 1396,449 1511,597 1638,034 1774,631 1924,775 8.3%
출처: Markets and Markets Analysis, 2013

2014년 FA(공장 자동화) 기기·시스템 세계 시장 규모는 23조 3,200억원이였으며, 2020년에는 45조 2,100억원이 될 전망

[표] FA 분야별 세계 시장 전망
( 단위: 억원 )
구분 2014년 2020년
FA 기기·시스템 233,200 452,100
지능형 생산 시스템 20400 302,000
지능 컨트롤러 4,000 7,900
지능형 제조 장치·센서 16,900 89,900
출처: 일본 후지경제

스마트제조 시장구성

독일, 일본, 미국 등 일부 국가에서 생산설비, 센서, 기반 소프트웨어 솔루션의 대부분을 보유

[표] 스마트 팩토리 기술보유 주요 기업
 
구 분 유 형 주요업체
디바이스 설비센서 액추에이터 Rockwell, GE, PTC, CDS, Siemens PLM (미국), ABB(스위스) Siemens(독일), Schneider(프랑스), Invensys(영국), SAP(독일), DessaultSystems(프랑스), Mitsubishi (일본)
통신모듈 송수신 센서 단말기 퀄컴, TI, 인피니온, GE, IBM, Apple, Google, 브로드컴, 미디어텍, ARM, 삼성, Cinterion, Telit, Sierra, SIMcom, E-divie, Teluar
서비스 소프트웨어 플랫폼 솔루션 Jasper, Axeda, Aeris, Pachube, 퀄컴, Inilex, Datasmart, Omnilink, Data Technology Service, Cisco, Siemens, Bosch
통신사업 Verizon, Sprint, AT&T, Vodafone, T-mobile, NTT 토코모, SKT
서비스사업 CrossBridge, Numerex, KORE 등
출처: “초연결시대 사물인터넷의 창조적 융합 활성화 방안” 수정, 산업연구원(2013)

대표적인 해외 제조 시스템 기업은 다음 표와 같음

미국계 기업인 Rockwell Automation, Emerson Process Management, HoneyWell과 유럽계 기업인 Siemens(독일), ABB(스위스), Schneider Electric(프랑스), Yokogawa(일본), Omron(일본) 등이 업계를 주도

[표] 공급업체 순위(2011년 매출 기준)
( 단위: 억원 )
순위 기업명 국가 매출
1 Siemens AG 독일 13,149
2 ABB Ltd. 스위스 11,766
3 Emerson Electric Co. 미국 8,603
4 Rockwell Automation 미국 6,801
5 Schneider Electric 프랑스 5,305
6 Honeywell 미국 4,625
7 Omron 일본 3,763
8 Yokogawa Electric 일본 3,208
9 Danaher Industrial 미국 3,673
10 Mistubishi 일본 3,060
11 Invensys 영국 2,222
12 GE 미국 2,131
13 Phoenix Contact 독일 2,040
14 Endress+Hauser 미국 1,870
15 Flowserve Control 미국 1,462

국내 산업 자동화

국내 스마트공장 시장규모를 정확히 추정한 자료는 없으나, 그 근간인 제조업의 경우 제조업이 국민 총생산에 차지하는 부가가치 비율은 중국(31%) 다음으로 약 28%를 차지하고 있음


출처: FA저널

국내 산업 자동화 시스템 시장 규모는 연평균 10.2% 성장, 2015년 약 5조3,000억원 전망

산업용 로봇이 가장 빠르게 성장, 2015년 1조 9,124억원

산업용 PC는 14.4%, 센서는 10.2%, PLC(Programmable Logic Controller)는 10.7% 성장 전망